天合光能: 天合光能股份有限公司關于2021年向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的公告
證券代碼：688599???????證券簡稱：?天合光能???????????公告編號：2023–005
?????????????????天合光能股份有限公司
?關于?2021?年向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募投項目結項
(相關資料圖)
????????并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的公告
??本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
???重要內容提示：
?????天合光能股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次結項的募集資金投資項
???????????????“鹽城年產?16GW?高效太陽能電池項目”、
目（以下簡稱“募投項目”）名稱：????????????????????“年
產?10GW?高效太陽能電池項目（宿遷二期?5GW）”、
???????????????????????????“宿遷（三期）年產?8GW?高
效太陽能電池項目”、“鹽城大豐?10GW?光伏組件項目”
?????本次募投項目結項后節(jié)余募集資金金額：287.54?萬元（含扣除手續(xù)費后
的利息及理財收益,實際金額以資金轉出當日專戶余額為準）
?????本次募投項目結項后節(jié)余募集資金用途：永久補充流動資金
?????根據《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號——規(guī)范運
作》的相關規(guī)定，本事項無需提交公司董事會審議。
???一、募集資金的基本情況
???經中國證券監(jiān)督管理委員會出具的證監(jiān)許可［2021］2339?號《關于同意天
合光能股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券注冊的批復》核準，公司
獲準向不特定對象發(fā)行面值總額為人民幣?5,252,000,000.00?元的可轉換公司債券，
債券期限為?6?年。截至?2021?年?8?月?19?日止，公司發(fā)行可轉換公司債券共募集人
民幣?5,252,000,000.00?元，扣除各項發(fā)行費用合計人民幣?42,909,006.69?元后，實
際募集資金凈額為人民幣?5,209,090,993.31?元。上述資金到位情況業(yè)經容誠會計
師事務所容誠驗字[2021]?201Z0037?號《驗資報告》驗證。公司對募集資金實行
專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，募集資金到賬后，已全部存放于募集資金
專項賬戶內，公司連同保薦機構與募集資金監(jiān)管銀行簽訂了《天合光能股份有限
公司募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》《天合光能股份有限公司募集資金專戶存
????儲四方監(jiān)管協(xié)議》
???????????。
??????????二、募集資金投資項目情況
??????????根據公司?2021?年?8?月?11?日披露的《天合光能股份有限公司向不特定對象發(fā)
????行可轉換公司債券募集說明書》，公司擬向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券（以
????下簡稱“可轉債”）募集資金總額不超過?525,200.00?萬元（含?525,200.00?萬元），
????扣除發(fā)行費用后，募集資金擬用于以下項目：
???????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元
?????序??????????????????????????????????????????????????????擬投入募集資金金
???????????????????項目名稱???????????????????項目總投資額
?????號??????????????????????????????????????????????????????????額
???????????年產?10GW?高效太陽能電池項目（宿
???????????遷二期?5GW）
???????????宿遷（三期）年產?8GW?高效太陽能
???????????電池項目
???????????????????合計???????????????????18,837,000,000.00???5,252,000,000.00
??????????由于本次可轉債募集資金凈額?5,209,090,993.31?元低于《天合光能股份有
????限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》中募集資金投資項目擬使
????用募集資金的總投資額?5,252,000,000.00?元，2021?年?8?月?24?日，公司召開第
????二屆董事會第九次會議、第二屆監(jiān)事會第九次會議分別審議通過了《關于審議調
????整部分募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》，各項目投入募集資金金
????額調整后的具體情況如下：
???????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元
?????????????????????????????????????????????????????????????????調整后擬投入募集
序號??????????項目名稱??????????項目總投資額??????????????原擬投入募集資金
????????????????????????????????????????????????????????????????????資金
??????鹽城年產?16GW?高效太陽
??????能電池項目
??????年產?10GW?高效太陽能電
??????池項目（宿遷二期?5GW）
??????宿遷（三期）年產?8GW
??????高效太陽能電池項目
??????鹽城大豐?10GW?光伏組件
??????項目
???????????????????????????????????????????????????????????????????????調整后擬投入募集
??????序號???????????項目名稱????????項目總投資額?????????????原擬投入募集資金
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????資金
?????????????行貸款
???????????????合計?????????????18,837,000,000.00???5,252,000,000.00?????5,209,090,993.31
?????????????三、本次結項募投項目募集資金的存儲及節(jié)余情況
?????????????公司本次結項的募集資金投資項目為“鹽城年產?16GW?高效太陽能電池項
????????目”、“年產?10GW?高效太陽能電池項目（宿遷二期?5GW）”、“宿遷（三期）
????????年產?8GW?高效太陽能電池項目”、“鹽城大豐?10GW?光伏組件項目”。截至?2023
????????年?2?月?1?日，上述項目已投資完成。
?????????????（一）本次結項募集資金專戶存儲情況
?????????????本次結項募集資金投資項目“鹽城年產?16GW?高效太陽能電池項目”、“年
????????產?10GW?高效太陽能電池項目（宿遷二期?5GW）”、“宿遷（三期）年產?8GW?高
????????效太陽能電池項目”、“鹽城大豐?10GW?光伏組件項目”，截至?2023?年?2?月?1
????????日，募集資金存儲情況如下：
??????????????????????開戶單位名
募集資金項目???????實施主體?????????????????????開戶銀行???????????????????賬戶????????????????余額（元）??????????備注
????????????????????????稱
????????????????????????????????中國建設銀行股份有
??????????????????????天合光能科??????????????????????????32050162843609688599?????????77,703.90
????????????????????????????????限公司常州新北支行
鹽城年產?16GW????天合光能科????技（鹽城）有
????????????????????????????????招商銀行股份有限公
高效太陽能電池??????技（鹽城）有???限公司????????????????????????????519903594210201??????????????25,138.23
????????????????????????????????司常州分行營業(yè)部
項目???????????限公司
??????????????????????天合光能股?????招商銀行股份有限公
??????????????????????份有限公司?????司常州分行營業(yè)部
????????????????????????????????中國農業(yè)銀行股份有
????????????????????????????????限公司常州新北支行
宿遷（三期）年???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????資金
????????????????????????????????交通銀行股份有限公
產?8GW?高效太????????????????????????????????????????????324006040012000247696???????125,907.13???專戶
????????????????????????????????司常州新區(qū)支行
陽能電池項目???????天合光能（宿???天合光能（宿
????????????????????????????????江蘇銀行股份有限公
?????????????遷）光電有限???遷）光電有限?????????????????????????82600188000295278????????????17,861.41
????????????????????????????????司常州新北支行
?????????????公司???????公司
年產?10GW?高效
太陽能電池項目?????????????????????????興業(yè)銀行股份有限公
（宿遷二期???????????????????????????司常州武進支行
?????????????????????開戶單位名
募集資金項目??????實施主體??????????????????????開戶銀行?????????????????????????賬戶????????????余額（元）???????????備注
???????????????????????稱
????????????天合光能（鹽???天合光能（鹽
鹽城大豐?10GW???????????????????????中信銀行股份有限公
????????????城大豐）有限???城大豐）有限????????????????????????????????8110501012601784633????2,434,891.68
光伏組件項目??????????????????????????司常州新北支行
????????????公司???????公司
??????????????????????????合計??????????????????????????????????????????????????????2,875,395.41
????????????（二）本次結項項目募集資金節(jié)余情況
????????????截至?2023?年?2?月?1?日，本次結項項目募集資金使用情況以及節(jié)余情況如下：
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
????????????????????????調整后募集資????????????累計投入募集?????????????尚未使用募?????????募集資金預計
????????????承諾投資項目
????????????????????????金擬投資金額?????????????資金金額??????????????集資金金額?????????剩余金額（注?1）
????????鹽城年產?16GW?高效太???????????????????????175,737.89
????????陽能電池項目????????????????????????????????（注?2）
????????年產?10GW?高效太陽能
????????電池項目（宿遷二期?????????????57,000.00?????????????????????????????2.74???????????2.74
????????宿遷（三期）年產?8GW??????????????????????100,877.22（注
????????高效太陽能電池項目???????????????????????????????????2）
????????鹽城大豐?10GW?光伏組??????????????????????????38,776.23
????????件項目????????????????????????????????????（注?2）
??????????????合計??????????372,209.10??????????372,391.34??????????287.54?????????287.54
????????注?1：募集資金預計剩余金額未包含尚未收到的銀行利息收入；
????????注?2：部分項目累計投入募集資金金額超過調整后募集資金擬投資金額，資金來源為存款利
????????息收入；
????????注?3：最終轉入公司自有資金賬戶的金額以資金轉出當日專戶余額為準。
????????????四、募集資金結余主要原因
????????目建設，在項目建設期間部分工程和設備實際采購價格較項目立項時的市場價格
????????下降。
????????有效的原則，在保證項目質量的前提下，堅持謹慎、節(jié)約的原則，加強項目建設
????????各個環(huán)節(jié)費用的控制、監(jiān)督和管理，合理降低項目總支出。
??五、節(jié)余募集資金的使用計劃
??自公司?2021?年完成向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券以來，公司業(yè)務規(guī)模
保持快速發(fā)展?！胞}城年產?16GW?高效太陽能電池項目”、“年產?10GW?高效太陽
能電池項目（宿遷二期?5GW）”、
????????????????“宿遷（三期）年產?8GW?高效太陽能電池項目”、
“鹽城大豐?10GW?光伏組件項目”等建設完成后，公司的生產能力和規(guī)模得到了
進一步的提升，極大的緩解了公司的產能壓力。為提高募集資金的使用效率，改
善公司資金狀況，降低公司的財務費用，提升公司經濟效益，公司擬將節(jié)余的募
集資金人民幣?287.54?萬元（實際金額以資金轉出當日專戶余額為準）用于永久
性補充公司流動資金，用于公司日常經營活動。
??節(jié)余募集資金轉出后，公司將辦理銷戶手續(xù)，注銷相關募集資金賬戶，公司
與保薦機構、項目實施主體、開戶銀行簽署的募集資金專戶監(jiān)管協(xié)議隨之終止。
??根據《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號——規(guī)范運作》
等有關規(guī)定，單個或者全部募投項目完成后，節(jié)余募集資金（包括利息收入）低
于?1,000?萬的，可以免于履行董事會審議以及獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構發(fā)表
意見等相關程序，因此本次節(jié)余募集資金永久補充流動資金不涉及相關審議程序。
??特此公告。
??????????????????????????天合光能股份有限公司董事會
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